Privačios turto valdymo įmonės verslo plano pavyzdys

Ar ketinate įkurti turto valdymo įmonę? Jei TAIP, čia yra visas turto valdymo įmonės verslo plano pavyzdys ir galimybių ataskaita, kurią galite naudoti NEMOKAMAI .

Gerai, kad mes apsvarstėme visus reikalavimus, susijusius su turto valdymo įmonės steigimu. Mes taip pat to ėmėmės toliau analizuodami ir parengdami turto valdymo įmonės rinkodaros plano šabloną, paremtą įgyvendinamomis partizanų rinkodaros idėjomis turto valdymo įmonėms. Taigi pereikime prie verslo planavimo skyriaus .

Kodėl verta steigti turto valdymo firmą?

Jei jus domina klientų turto valdymas ir turite tam tikros formos finansinę kompetenciją ir pažymėjimus, viena iš verslų, kurį galite patogiai pradėti, yra turto valdymo įmonė. Be abejo, pradėti turto valdymo įmonę gali būti ne taip paprasta, kaip atrodo, tačiau jei būsite ryžtingi ir darbštūs, tikrai pasieksite tikslą turėti turto valdymo įmonę.

Turto valdymo įmonei įkurti reikalingas nedidelis pradinis kapitalas, ir tai gali būti laikoma labai pelninga įmone, ypač jei jums gerai sekasi atrasti investavimo galimybes su gera investicijų grąža. Jūs, kaip turto valdymo įmonė, turite valdyti savo klientų turtą ir portfelius; jūs turite valdyti investicinių priemonių, tokių kaip investiciniai fondai, rizikos draudimo fondai ir draudimo produktai, turtą ir kt.

Dabar, kai nusprendėte įkurti savo turto valdymo įmonę, svarbu sėdėti kuriant pradinio kapitalo kaupimo, klientų pritraukimo, pelno ir verslo valdymo planus. Tai yra klausimai, į kuriuos jūsų verslo planas padės jums atsakyti. Žemiau pateiktas turto valdymo įmonės verslo plano pavyzdys, kuris padės sėkmingai rašyti savo su mažai stresu arba be jokio streso;

Turto valdymo įmonės verslo plano pavyzdys

  • Pramonės apžvalga

Yra žinoma, kad „Portfolio cum Wealth Management“ įmonės pirmiausia valdo jos klientų turtą; žinoma, kad jie valdo investicinių priemonių, tokių kaip investiciniai fondai, rizikos draudimo fondai ir draudimo produktai, turtą ir kt. Turto valdytojai turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl investavimo ir gauti pajamų iš mokesčių, pagrįstų paslaugų ir portfelio našumu.

Jei esate atidus įvykių portfelio valdymo srityje stebėtojas, sutiksite, kad beprecedentis finansinės krizės sunkumas ir vėlesnis nuosmukis prieštaravo Portfelio valdymo pramonės atsigavimui, nes, ypač 2013 m., Dėl to gali svyruoti pajamos, gautos industrija.

Per tą laiką pramonės pelnas sumažėjo ir tai galima priskirti padidėjusiai konkurencijai ir besikeičiančioms lengvatoms, darančioms spaudimą mokesčiams. Numatoma, kad ateityje padidės pramonės pajamos, daugiausia dėl istoriškai aukštų akcijų rinkose. Taip pat tikimasi, kad pagerėjusios rinkos sąlygos padidins akcijų grąžą ir obligacijų pajamingumą, o tai reikšmingai padidins portfelio valdymo pramonę.

Portfelio valdymo / turto valdymo pramonė yra labai didelė ir klestinti pramonė ne tik išsivysčiusiose šalyse, bet ir besivystančiose bei besivystančiose pasaulio šalyse. Statistikos duomenimis, JAV portfelių valdymo pramonės vertė siekia 249 milijardus JAV dolerių, o numatomas augimo tempas 201, 8 ir 2016 metais bus 4, 8 procento.

Jungtinėse Valstijose yra apie 17 743 registruotas ir licencijuotas portfelio valdymo (turto valdymo) įmones, kurios yra įdarbintos apie 188 830 žmonių. Svarbu pasakyti, kad šioje įmonėje nėra dominuojančios rinkos dalies; pramonė yra atvira sąžiningiems turimos rinkos konkursams.

Neseniai paskelbta „IBISWORLD“ ataskaita rodo, kad Vidurio Atlanto regionas sudaro 20, 8 proc. Visų pramonės įmonių. Jie teigė, kad regionas yra svarbiausias geografinis segmentas investiciniams bankininkams ir vertybinių popierių prekiautojams, iš kurių pramonės operatoriai pritraukia turto.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad kai kurių didžiausių pramonės veikėjų, įskaitant „Blackrock“, būstinė yra regione dėl jo geografinio artumo daugybei vartotojų įmonių būstinių, finansinių tarpininkų ir mainų. Prestižas ir prekės ženklas taip pat vaidina svarbų vaidmenį šioje pramonėje, nes Niujorke įsikūrę daugelis garsių šios pramonės atstovų.

Galiausiai, nors portfelio valdymo pramonė yra atvira norintiems verslininkams pradėti savo verslą, svarbu pasakyti, kad patirtis ir kvalifikacija yra raktas į naujų pramonės dalyvių sėkmę; jums prireiks gerų rezultatų kartu su pasitikėjimu, kad pritrauktumėte žmones ir įmones savo turtus atiduoti jums rūpintis valdyti jų vardu.

Turto valdymo įmonės verslo planas - santrauka

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“ yra registruota, licencijuota ir akredituota turto valdymo įmonė, kurios buveinė bus Niujorke - Niujorke. Mums pavyko užtikrinti gerai įrengtas biuro patalpas judriame verslo rajone Niujorke - Niujorke.

Bendrovė teiks visas portfelio valdymo paslaugas, tokias kaip didelių kapitalų nuosavybės valdymas, fiksuotų pajamų turto valdymas, nuosavybės specialybių turto valdymas, alternatyvus turto valdymas ir portfelio / turto valdymo konsultavimo ir patariamosios paslaugos. Mes žinome, kad valdyti standartinę turto valdymo įmonę gali reikėti, todėl esame gerai apmokyti, sertifikuoti ir aprūpinti, kad galėtume veikti puikiai.

„Jonah Kent & Co® turto valdymas“ yra į klientą orientuota ir į rezultatus orientuota rizikos kapitalo įmonė, teikianti plataus masto paslaugas. Mes siūlysime patikimas ir pelningas turto kaupimo portfelio valdymo paslaugas visiems mūsų individualiems klientams ir verslo klientams vietos, valstybiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Mes užtikrinsime, kad sunkiai dirbtume, kad patenkintume ir pranoktume klientų lūkesčius, kai jie samdo mūsų paslaugas.

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP, mūsų kliento interesai visada bus svarbiausi ir viskas, ką darome, vadovaujasi savo vertybėmis ir profesine etika. Mes užtikrinsime, kad pasamdysime profesionalus, turinčius didelę turto valdymo verslo ir kitų investicijų portfelių patirtį, turinčius gerą investicijų grąžą.

Jonah Kent & Co® turto valdymas, LLP bet kuriuo metu parodys savo atsidavimą tvarumui tiek atskirai, tiek kaip įmonė, aktyviai dalyvaudamas mūsų bendruomenėse ir, kur įmanoma, integruodamas tvarią verslo praktiką.

Mes užtikrinsime, kad atsiskaitome pagal aukščiausius standartus, tiksliai ir visiškai patenkindami savo kliento poreikius. Mes puoselėsime darbo aplinką, užtikrinančią žmogišką, tvarų požiūrį, kaip užsidirbti pragyvenimui ir gyventi pasaulyje, savo partneriams, darbuotojams ir klientams.

Mes planuojame, kad verslas taptų vienu iš pirmaujančių turto valdymo verslo ženklų visame Niujorke, taip pat tarp 20 geriausių turto valdymo įmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose per pirmąsias 10 metų operacijų.

Tai gali atrodyti per ilga svajonė, tačiau esame optimistiškai nusiteikę, kad tai tikrai bus įgyvendinta, nes atlikome savo tyrimus ir galimybių studijas ir esame entuziastingi bei įsitikinę, kad Niujorkas yra tinkama vieta pradėti savo turto valdymo verslą prieš plečiant savo paslaugas į klientų kituose JAV miestuose.

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP, įkūrė Jonahas Kentas ir jo verslo partneriai daugelį metų Johnas Vardy. Organizaciją valdys abu jie, nes jie turi pakankamą darbo patirtį tokiam verslui valdyti.

Jonahas Kentas turi daugiau nei 15 metų įvairių sričių patirtį dirbdamas vadovaujančių investicinių bankų ir susijusių firmų Jungtinėse Amerikos Valstijose portfelio valdytoju. Jonahas Kentas yra baigęs apskaitos mokslus Kalifornijos universitete - Berkley ir Harvardo universiteto (MSc) finansų valdymą. Jis yra akredituotas ir sertifikuotas portfelio valdytojas.

  • Mūsų produktų ir paslaugų pasiūlymai

Jonah Kent & Co® turto valdymas yra įsteigtas siekiant padidinti pelną „Portfolio cum Wealth Management“ pramonėje. Mes norime palankiai konkuruoti su pirmaujančiomis JAV turto valdymo įmonėmis, atsakingomis už turto valdymą, todėl turime, bet turime kompetentingą komandą, kuri užtikrins, kad patenkinsime ir netgi pranoksime klientų lūkesčius.

Stengsimės užtikrinti, kad „Jonah Kent & Co® Wealth Management“ LLP būtų priimamas ne tik Niujorke - Niujorke, bet ir kituose JAV miestuose, kur ketiname atidaryti savo biurus. Mes dirbame „Portfolio cum Wealth Management“ įmonėje siekdami uždirbti pelno ir užtikrinsime, kad padarysime viską, ką leidžia Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai, kad pasiektume savo tikslus ir užmojus įkurti verslą

Mūsų paslaugos ir produktai yra išvardyti žemiau;

  • Didelės kapitalinės nuosavybės turto valdymas
  • Fiksuotų pajamų turto valdymas
  • Nuosavybės specialybių turto valdymas
  • Alternatyvus turto valdymas
  • Didelės kapitalos kapitalas, vyriausybės fiksuotos pajamos ir struktūrizuoti produktai
  • Nuosavybės vertybiniai popieriai ir fiksuotų pajamų produktai
  • ETF ir pasyviai valdomi produktai
  • Alternatyvos
  • Sprendimų produktai ir kiti produktai (tikslinės datos produktai ir mažiausiai išsivysčiusios vertės)
  • Susijusios investicijų konsultavimo ir patariamosios paslaugos

Mūsų vizijos pareiškimas

Mūsų vizija yra sukurti turto valdymo prekės ženklą, kuris taps vienu iš geriausių pasirinkimų individualiems ir verslo klientams visame Niujorke - Niujorke ir visose JAV. Mūsų vizija atspindi mūsų vertybes: sąžiningumą, paslaugumą, kompetenciją ir komandinį darbą.

Mūsų misijos pareiškimas

Mūsų misija yra pozicijuoti verslą ir tapti vienu iš pirmaujančių prekių ženklų „Portfolio cum Wealth Management“ pramonėje visame Niujorke, taip pat būti tarp 20 geriausių turto valdymo įmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose per pirmuosius 10 metų operacijų.

  • Mūsų verslo struktūra

Paprastai mes būtume apsigyvenę už du ar tris darbuotojus, tačiau įgyvendindami standartinę turto valdymo įmonę Niujorke - Niujorke, mes tobulinome planus, kaip tai padaryti nuo pat pradžių, todėl einame papildomų mylių siekiant užtikrinti, kad mes įdiegtume stendo darbo procesus ir struktūrą.

„Jonah Kent & Co®“ turto valdymas, LLP užtikrinsime, kad pasamdytume kvalifikuotus, darbščius, kūrybingus, orientuotus į klientus ir pasirengusius dirbti žmones, kurie padėtų mums sukurti klestintį verslą, kuris būtų naudingas visoms suinteresuotosioms šalims (savininkams, darbo jėgai). ir klientai).

Tiesą sakant, pelno pasidalijimo susitarimas bus prieinamas visiems mūsų vyresniesiems valdymo darbuotojams ir jis bus grindžiamas jų veiklos rezultatais penkerius ar daugiau metų, kaip susitarė bendrovės patikėtinių taryba.

Turto valdymo įmonės, kurią ketiname sukurti, vaizdas ir verslo tikslai, kuriuos norime pasiekti, yra tai, kas parodo sumą, kurią esame pasirengę sumokėti už geriausias rankas, kurias galima įsigyti Niujorke ir apylinkėse, jei tik jie nori ir pasirengę dirbti su mumis, kad pasiektume savo verslo tikslus ir uždavinius.

Žemiau yra verslo struktūra, kuria kursime „Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP;

  • Generalinis direktorius
  • Vyriausiasis finansininkas (CFO) / vyriausiasis apskaitos pareigūnas (CAO)
  • Turto / Portfelio valdytojai
  • Administratorius ir personalo vadovas
  • Rizikos vadovas
  • Rinkodaros ir pardavimų vadovas
  • Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas / budėtojas

Vaidmenys ir atsakomybė

Vyriausiasis vykdomasis biuras:

  • Padidina valdymo efektyvumą įdarbinant, atrenkant, orientuojant, mokant, konsultuojant, konsultuojant ir drausminant vadovus; komunikuoti vertybes, strategijas ir tikslus; priskyrimas atskaitomybei; darbo rezultatų planavimas, stebėjimas ir vertinimas; kurti paskatas; kurti informacijos ir nuomonių teikimo aplinką; suteikiant švietimo galimybes.
  • Atsakingas už kainų nustatymą ir verslo sandorių pasirašymą
  • Atsakingas už verslo krypties pateikimą
  • Kuria, komunikuoja ir įgyvendina organizacijos viziją, misiją ir bendrąją kryptį, ty vadovauja kuriant ir įgyvendinant bendrą organizacijos strategiją.
  • Atsakingas už čekių ir dokumentų pasirašymą įmonės vardu
  • Įvertina organizacijos sėkmę
  • Ataskaitos valdybai

Vyriausiasis finansininkas (CFO) / vyriausiasis apskaitos pareigūnas (CAO)

  • Atsakingas už organizacijos finansinių ataskaitų, biudžetų ir finansinių ataskaitų rengimą
  • sudaryti ataskaitas iš informacijos apie buhalterio užfiksuotas finansines operacijas
  • Paruošia pajamų ataskaitą ir balansą, naudodamas buhalterio parengtą bandomąjį balansą ir knygas.
  • Teikia vadovams finansinę analizę, plėtros biudžetus ir apskaitos ataskaitas; analizuoja sudėtingiausių siūlomų projektų finansinį pagrįstumą; vykdo rinkos tyrimus, norėdamas numatyti tendencijas ir verslo sąlygas.
  • Atsakingas už finansinį prognozavimą ir rizikos analizę.
  • Vykdo grynųjų pinigų valdymą, generalinio knygos apskaitą ir finansinę atskaitomybę už vieną ar daugiau objektų.
  • Atsakingas už finansų sistemų ir politikos kūrimą bei valdymą
  • Atsakingas už darbo užmokesčio lapų administravimą
  • Užtikrina mokesčių įstatymų laikymąsi
  • Tvarko visas įmonės finansines operacijas
  • Eina įmonės vidaus auditoriaus pareigas

Portfelis / Turto valdytojai

  • Pateikia rinkos tyrimus ir įgyvendina naujus investicinius produktus ir strategijas
  • Sukurkite naujų, esamų ir potencialių investicinių produktų tyrimų ir peržiūros platformas
  • Investicijų grąža viršija klientų lūkesčius
  • Glaudžiai bendradarbiaudami su analitikais ir prekybininkais įsitikinkite, kad prekybos strategija vykdoma teisingai
  • Sukurkite ir peržiūrėkite veiklos ataskaitas, kad būtų galima parodyti investuotojams
  • Tiesiogiai bendradarbiauja su rinkodaros specialistais, norėdami perduoti investavimo į svetaines ir kitų rinkodaros formų strategijas ir rizikos priemones
  • Vykdo deramo patikrinimo vizitus ir vertina investicijų valdymo įmones bei kiekybiškai analizuoja investicinius fondus
  • Turi išsamių žinių apie SEC nustatytą pramonės politiką ir reglamentus
  • Didžiausias dėmesys skiriamas kapitalo įvedimui ir tinklų kūrimui, siekiant pritraukti naujus investuotojus į organizaciją

Rizikos vadovas

  • Planuoja, projektuoja ir įgyvendina bendrą organizacijos rizikos valdymo procesą;
  • Rizikos vertinimas, kuris apima rizikos analizę, taip pat verslui įtakos turinčios rizikos nustatymą, apibūdinimą ir vertinimą;
  • Rizikos vertinimas, kuris apima įvertintos rizikos palyginimą su organizacijos nustatytais kriterijais, tokiais kaip išlaidos, teisiniai reikalavimai ir aplinkos veiksniai, ir ankstesnio organizacijos rizikos įvertinimo vertinimas;
  • Nustato ir kiekybiškai įvertina organizacijos „apetitą rizikai“, ty rizikos lygį, kurį jos yra pasirengusios prisiimti;
  • Tinkamu būdu pranešama apie riziką įvairioms auditorijoms, pavyzdžiui, direktorių valdybai, kad jie suprastų reikšmingiausią riziką, verslo vadovams, kad jie žinotų apie riziką, susijusią su jų verslo dalimis, ir asmenis, kad suprastų jų atskaitomybę. individualiai rizikai;
  • Tvarko įmonės valdymą, apimantį išorės rizikos ataskaitų teikimą suinteresuotosioms šalims;
  • Vykdo tokius procesus kaip draudimo pirkimas, sveikatos ir saugos priemonių įgyvendinimas ir verslo tęstinumo planų sudarymas siekiant apriboti riziką ir pasiruošti, jei viskas klostysis blogai;
  • Atlieka politikos ir standartų laikymosi auditą, įskaitant ryšius su vidaus ir išorės auditoriais;
  • Teikia paramą, švietimą ir mokymą darbuotojams, kad būtų padidintas supratimas apie riziką organizacijoje.

Administratorius ir personalo vadovas

  • Atsakingas už sklandų organizacijos žmogiškųjų išteklių ir administracinių užduočių vykdymą
  • Kuria darbo aprašymus naudodamas KPI, kad užtikrintų klientų veiklos valdymą
  • Reguliariai rengkite susitikimus su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kad peržiūrėtumėte HR politikos, procedūrų ir procesų veiksmingumą
  • Tvarko raštinės reikmenis tikrindamas atsargas; užsakymų pateikimas ir pagreitinimas; vertinant naujus produktus.
  • Užtikrina įrangos eksploatavimą vykdant prevencinės priežiūros reikalavimus; kviesdamas remontuoti.
  • Apibūdina įdarbinimo pareigas ir tvarko pokalbių procesą
  • Vykdo personalo supažindinimą su naujais komandos nariais
  • Atsakingas už darbuotojų mokymą, vertinimą
  • Atsakingas už kelionių, susitikimų ir susitikimų organizavimą
  • Atnaujina darbo žinias, dalyvaudamas švietimo įstaigose; profesinių leidinių skaitymas; asmeninių tinklų palaikymas; dalyvavimas profesinėse organizacijose.
  • Prižiūri sklandų kasdienės biuro veiklos vykdymą.

Rinkodaros / ryšių su investuotojais pareigūnas

  • Identifikuoja prioritetus ir kreipiasi į naujus partnerius bei verslo galimybes ir kt
  • Identifikuoja plėtros galimybes; seka plėtros pavyzdžius ir kontaktus; dalyvauja rengiant ir finansuojant projektus; užtikrina atitinkamų projektų įvykdymą.
  • Rašo laimėtojo pasiūlymo dokumentus, derina mokesčius ir įkainius pagal įmonės politiką
  • Atsakingas už verslo tyrimų atlikimą, žymeklių tyrimus ir galimybių studijas klientams
  • Atsakingas už projekto priežiūrą, gynėjas už klientų poreikius ir bendravimas su klientais
  • Kuria, vykdo ir vertina naujus planus didinti pardavimus
  • Dokumentuoja visą klientų kontaktą ir informaciją
  • Atstovauja įmonei strateginiuose susitikimuose
  • Padeda padidinti įmonės pardavimus ir augimą

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas / budėtojas

  • Sveikina svečius ir klientus sveikindamas juos asmeniškai arba telefonu; atsakyti ar nukreipti paklausimus.
  • Užtikrina, kad visi kontaktai su klientais (el. Paštas, „walk-in“ centras, SMS ar telefonas) klientui suteiktų aukščiausio lygio personalizuoto aptarnavimo patirtį.
  • Bendraudamas su klientais telefonu naudojasi kiekviena galimybe, kad padidintų kliento susidomėjimą įmonės produktais ir paslaugomis
  • Efektyviai ir laiku vykdo vadovo paskirtas administracines pareigas
  • Nuosekliai neatsilieka nuo naujos informacijos apie įmonės gaminius, reklamines kampanijas ir pan., Kad klientams būtų teikiama tiksli ir naudinga informacija.
  • Gauna siuntinius / dokumentus įmonei
  • Platinti laiškus organizacijoje
  • Vykdo visas kitas pareigas, kurias paskiria linijos vadovas

Turto valdymo įmonės verslo planas - SSGG analizė

Jonah Kent & Co® turto valdymas, pagrindinio profesionalaus verslo struktūros srityje teikdamas paslaugas, padėjo mūsų organizacijai sukurti gerai struktūruotą turto valdymo įmonę, kuri galėtų palankiai konkuruoti labai konkurencingoje „Portfolio cum Wealth Management“ pramonėje.

Dalis to, ką padarė verslo konsultantų komanda, buvo darbas su mūsų organizacijos vadovybe atliekant Jonah Kent & Co® turto valdymo, SWP, SWOT analizę. Čia pateikiama SSGG analizės, atliktos Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, rezultatų santrauka;

  • Jėga:

Mūsų pagrindinė stiprybė yra mūsų komandos galia; mūsų darbo jėgos. Mes turime komandą, kuri gali padaryti viską, kad klientams suteiktų naudos už pinigus (gerą investicijų grąžą) ir padidintų metinę grąžą; komanda, apmokyta ir aprūpinta atkreipti dėmesį į detales ir atlikti puikius darbus. Esame gerai nusiteikę ir žinome, kad pritrauksime daugybę klientų nuo pirmos dienos, kai atversime duris verslui.

  • Silpnumas:

Kaip nauja turto valdymo įmonė, gali prireikti šiek tiek laiko, kol mūsų organizacija įsitrauks į rinką ir sulauks pritarimo, ypač verslo klientams jau prisotintoje „Portfolio cum Wealth Management“ pramonėje, kuri galbūt yra pagrindinė mūsų silpnybė. Taigi mes taip pat galime neturėti reikiamų grynųjų pinigų, kad galėtume savo verslui suteikti tokį viešumą, kokį būtume norėję.

  • Galimybės:

„Portfolio cum Wealth Management“ pramonės galimybės yra didžiulės, atsižvelgiant į įmonių organizacijų ir individualių klientų, norinčių, kad jų verslo portfeliai ir turtas būtų tinkamai valdomas, skaičių. Kaip standartinė ir akredituota turto valdymo įmonė, esame pasirengę pasinaudoti bet kuria proga.

  • Grėsmė:

Turto valdymo įmonės teikiamos paslaugos apima didelius grynųjų pinigų kiekius ir yra žinoma, kad tai labai rizikinga įmonė, todėl kiekvienas, kas pasirenka ją valdyti, turi ne tik turėti patikimą investavimo pagrindą, bet ir žinoti, kaip valdyti riziką bei atrasti potencialų klestintį verslą ir galimybes. Tiesa ta, kad jei nesate pagrįstas rizikos valdymu kaip turto valdytojas, greičiausiai išmesite žmonių pinigus ir investicijas.

Ekonomikos nuosmukis, nestabili finansų rinka ir nepalanki vyriausybės ekonominė politika, kaip ir bet kurioje kitoje verslo ir investavimo priemonėje, gali kliudyti turto valdymo įmonių augimui ir pelningumui.

Turto valdymo įmonės verslo planas - RINKOS ANALIZĖ

  • Rinkos tendencijos

Jei esate atidus portfelių valdymo pramonės tendencijų stebėtojas, sutiksite, kad beprecedentis finansinės krizės sunkumas ir vėlesnis nuosmukis prieštaravo portfelio valdymo pramonės atsigavimui, nes, ypač 2013 m., Dėl to gali svyruoti pajamos. pramonė.

Per tą laiką pramonės pelnas sumažėjo ir tai galima priskirti padidėjusiai konkurencijai ir besikeičiančioms lengvatoms, darančioms spaudimą mokesčiams. Numatoma, kad ateityje padidės pramonės pajamos, daugiausia dėl istoriškai aukštų akcijų rinkose.

Taip pat tikimasi, kad pagerėjusios rinkos sąlygos padidins akcijų grąžą ir obligacijų pajamingumą, o tai reikšmingai padidins portfelio valdymo pramonę. Vidutiniškai madinga rasti turto valdymo įmones savo buveinėse finansiniame centre ir taip pat naudoti strategijas, kurios gali padėti joms sumažinti rinkos riziką, ypač trumpinant akcijas arba naudojant išvestines finansines priemones.

  • Mūsų tikslinė rinka

Akivaizdu, kad pagrindinės turto valdymo įmonės steigimo priežastys yra padėti mūsų verslo ir individualiems klientams valdyti savo verslo portfelį ir turtus. Tiesa ta, kad norint identifikuoti mažesnės rizikos investicines priemones, kurios gali duoti gerą grąžą iš investicijų, reikia pagrindinio profesionalo.

Kaip standartinė, akredituota ir licencijuota turto valdymo įmonė, „Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP siūlo platų investicijų portfelio valdymo paslaugų spektrą, todėl esame gerai apmokyti ir aprūpinti plačia klientų ratą ir pradedančiomis įmonėmis.

Mūsų tikslinė rinka apima verslą ir investuotojus, kurie turi reikiamą kapitalą investuoti į naujai įsteigtas įmones ir kitus investicinius portfelius. Mes pradedame pramonę su verslo koncepcija ir investavimo strategijomis, kurios leis mums duoti gerą investicijų grąžą sau ir klientams.

Žemiau yra sąrašas asmenų ir organizacijų, kuriems mes specialiai kuriame savo produktus ir paslaugas;

  • Garsenybės
  • Verslo vyras ir moterys
  • Mažos ir vidutinės įmonės
  • Akredituoti investuotojai
  • Pradedančios įmonės
  • Investiciniai klubai
  • Aukščiausi įmonių vadovai
  • Korporacinės organizacijos / „Blue Chip“ įmonės

Mūsų konkurencinis pranašumas

Nepaisant to, kad turto valdymo įmonių investavimo strategijos duoda didžiulę grąžą iš investicijų, jūs tiesiog turite pasirinkti tinkamus turto valdytojus. Jei važiuosite Niujorko gatve, susidursite su keliomis turto valdymo įmonėmis ir susijusiomis verslo įmonėmis; tai parodo jums, kad pramonėje vyksta įvairių lygių konkursai.

Jei norite išlikti kaip turto valdymo įmonė, turėtumėte sugebėti sugalvoti tinkamas investavimo strategijas; strategijas, kurios padės pritraukti reikiamus grynuosius pinigus / kapitalą, o svarbiausia - turėtumėte būti geras rizikos valdytojas ir tas, kuris iš tolo gali pastebėti potencialią klestinčią investavimo galimybę.

Puikiai suprantame, kad būti labai konkurencingam „Portfolio cum Wealth Management“ pramonėje reiškia, kad turėtume sugebėti duoti didelę grąžą savo klientams iš investicijų, gerai apversti mirštančios įmonės likimą, pastebėti potencialias sėkmingo verslo galimybes ir investuoti juose teikdami nuoseklią kokybę, mūsų klientai turėtų būti patenkinti mūsų investavimo strategijomis ir sugebėti patenkinti klientų lūkesčius.

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP gali būti naujas dalyvis į „Portfolio cum Wealth Management“ pramonę Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau vadovaujantys darbuotojai ir verslo savininkai laikomi guru. Tai žmonės, kurie yra pagrindiniai profesionalai ir licencijuoti bei aukštos kvalifikacijos portfelių valdymo ekspertai JAV. Tai yra dalis to, kas mums bus laikoma konkurenciniu pranašumu. Taigi, mūsų biurų pastatas yra strategiškai įsikūręs komercinėje pasaulio sostinėje.

Galiausiai, mūsų darbuotojais bus tinkamai pasirūpinta, o jų gerovės paketas bus vienas geriausių mūsų kategorijoje (pradedantieji turto valdymo verslai) pramonėje, tai reiškia, kad jie daugiau nei norės kurti verslą kartu su mumis ir padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir pasiekti visus tikslus ir uždavinius.

Turto valdymo įmonės verslo planas - PARDAVIMAI IR RINKOS STRATEGIJA

Turime omenyje tai, kad tarp turto valdymo įmonių ir kitų susijusių finansinių investicijų konsultavimo paslaugų teikėjų Jungtinėse Amerikos Valstijose vyksta griežtesnės varžybos, todėl mums pavyko pasamdyti kelis geriausius verslo vystytojus, kurie tvarkytų mūsų pardavimus ir rinkodarą. .

Mūsų pardavimų ir rinkodaros komanda bus įdarbinta remiantis jų didele patirtimi pramonėje ir bus reguliariai mokomi, kad būtų tinkamai pasirengę įgyvendinti savo tikslus ir bendrą organizacijos tikslą. Mes taip pat užtikrinsime, kad mūsų investicijų grąža ir puikus darbo pristatymas už mus kalbėtų rinkoje; norime sukurti standartinį turto valdymo verslą, kuris pasitarnautų patenkintų klientų (tiek asmenų, tiek įmonių organizacijų) žodine reklama.

Mūsų tikslas yra išplėsti savo turto valdymo įmonę ir tapti viena iš 20 geriausių turto valdymo firmų Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl mes parengėme strategiją, kuri padės mums pasinaudoti turima rinka ir išaugti į didelę jėgą atsiskaityti ne tik Niujorke, bet ir kituose Jungtinių Amerikos Valstijų miestuose.

„Jonah Kent & Co® turto valdymo“ tikslas - pritraukti klientus naudoti šias rinkodaros ir pardavimo strategijas;

  • Pristatykite savo verslą siųsdami įvadinius laiškus kartu su brošiūra įmonių organizacijoms, pradedantiesiems, akredituotiems investuotojams, verslininkams ir pagrindiniams suinteresuotiems subjektams Niujorke ir kituose JAV miestuose.
  • Reklamuokite mūsų verslą atitinkamuose finansiniuose ir su verslu susijusiuose žurnaluose, laikraščiuose, TV stotyse ir radijo stotyse.
  • Išvardykite mūsų verslą geltonųjų puslapių skelbimuose (vietiniuose kataloguose)
  • Dalyvaukite atitinkamose tarptautinėse ir vietinėse finansų ir verslo parodose, seminaruose ir verslo mugėse ir kt
  • Sukurkite skirtingus paketus skirtingoms klientų kategorijoms (pradedantiesiems ir įsitvirtinusioms įmonių organizacijoms), kad jie galėtų dirbti su savo biudžetu ir vis tiek duoti gerą investicijų grąžą.
  • Svertas internete reklamuoti mūsų verslą
  • Įsitraukite į tiesioginės rinkodaros metodą
  • Skatinkite ištikimų ir patenkintų klientų žodinę rinkodarą
  • Prisijunkite prie vietinių mūsų miesto prekybos ir pramonės rūmų, siekdami užmegzti ryšius ir reklamuoti savo paslaugas

Pajamų šaltiniai

„Jonah Kent & Co® turto valdymas“ yra įsteigtas siekiant padidinti pelną „Portfolio cum Wealth Management“ pramonėje ir ketiname padaryti viską, kas įmanoma, kad reguliariai pritrauktume klientus.

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP duos pajamų siūlydamas šias su investicijomis susijusias paslaugas ir produktus;

  • Didelės kapitalinės nuosavybės turto valdymas
  • Fiksuotų pajamų turto valdymas
  • Nuosavybės specialybių turto valdymas
  • Alternatyvus turto valdymas
  • Didelės kapitalos kapitalas, vyriausybės fiksuotos pajamos ir struktūrizuoti produktai
  • Nuosavybės vertybiniai popieriai ir fiksuotų pajamų produktai
  • ETF ir pasyviai valdomi produktai
  • Alternatyvos
  • Sprendimų produktai ir kiti produktai (tikslinės datos produktai ir mažiausiai išsivysčiusios vertės)
  • Susijusios investicijų konsultavimo ir patariamosios paslaugos

Pardavimų prognozė

Viena aišku, visada bus akredituotų investuotojų, mažų ir vidutinių įmonių bei pasiturinčių asmenų, kuriems prireiktų patikrintų ir patikimų turto valdymo bendrovių, patikrintų ir patikimų.

Esame gerai pasirengę įsitraukti į turimą rinką Niujorke ir kituose svarbiausiuose Jungtinių Amerikos Valstijų miestuose ir esame gana optimistiškai nusiteikę, kad įvykdysime užsibrėžtą tikslą uždirbti pakankamai pajamų / pelno per pirmuosius šešis veiklos mėnesius ir plėsti verslą ir mūsų klientų bazę už Niujorko ribų į kitus Jungtinių Amerikos Valstijų miestus.

Mes sugebėjome kritiškai išnagrinėti „Portfolio cum Wealth Management“ industriją ir išanalizavome savo galimybes pramonėje bei sugebėjome sugalvoti šią pardavimo prognozę. Pardavimų prognozės grindžiamos lauke surinkta informacija ir kai kuriomis prielaidomis, būdingomis panašiems Niujorko startuoliams.

Žemiau pateikiamos „Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP pardavimų prognozės, remiantis mūsų verslo vieta ir plačiu investicijų valdymo paslaugų asortimentu, kurį mes pasiūlysime;

  • Pirmieji mokestiniai metai: 550 000 USD
  • Antrieji metai: 1 milijonas USD
  • Treti metai - 2 milijonai dolerių

PASTABA: Ši prognozė atliekama remiantis tuo, ką galima gauti pramonėje, ir darant prielaidą, kad didelio ekonomikos nuosmukio nebus ir nebus jokio konkurento, siūlančio tas pačias papildomas paslaugas, kaip ir mes toje pačioje vietoje. Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau pateikta projekcija gali būti žemesnė ir tuo pat metu ji gali būti didesnė.

  • Mūsų kainų strategija

Yra žinoma, kad turto portfelio valdymo įmonės gauna pajamas iš įvairių investicinių portfelių, taigi tokio tipo verslui kainų modelių nėra. Bet, kita vertus, jie linkę tartis su savo finansiniais partneriais procentais, kai jie investuoja sunkiai uždirbtus pinigus į investicinę priemonę ir taip pat iš konsultavimo mokesčių.

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP užtikrinsime, kad duosime gerą investicijų grąžą (IG) ir visada padidinsime pelną. Kalbant apie konsultavimo mokesčius, mes užtikriname, kad laikysimės to, ko galima įsigyti pramonėje.

  • Mokėjimo būdai

Mokėjimo politika, kurią priėmė „Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP“, yra visa apimanti, nes mes puikiai suprantame, kad skirtingi klientai renkasi skirtingas mokėjimo galimybes, kaip jiems tinka, tačiau tuo pačiu užtikrinsime, kad laikomės finansinių taisyklių ir Jungtinių Amerikos Valstijų reglamentavimas.

Tai yra mokėjimo parinktys, kurias „Jonah Kent & Co® Wealth Management“ suteiks savo klientams;

  • Apmokėjimas banko pavedimu
  • Apmokėjimas grynaisiais
  • Mokėjimas kreditinėmis kortelėmis / pardavimo vietos automatai (POS automatai)
  • Apmokėjimas banko pavedimu internetu
  • Apmokėjimas čekiu
  • Apmokėjimas mobiliuoju pinigų pervedimu
  • Apmokėjimas banko pavedimu

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, mes pasirinkome bankininkystės platformas, kurios įgalins mūsų klientą sumokėti už visas mūsų paslaugas be jokio streso iš jų pusės. Mūsų banko sąskaitų numeriai bus prieinami mūsų svetainėje ir reklaminė medžiaga klientams, kurie gali norėti įnešti grynuosius pinigus arba atlikti pavedimą internetu už mūsų paslaugas.

Turto valdymo įmonės verslo planas - viešinimo ir reklamos strategija

„Portfolio cum Wealth Management“ pramonės išskirtinumas yra toks, kad jų pagamintas rezultatas padeda padidinti jų prekės ženklo žinomumą. Turto valdymo įmonės nesikreipia į verslą ar investuotojus, su kuriais gali susidurti, tačiau yra strategiškos, kai reikia pirkti klientus.

Gerinti savo turto valdymo firmos prekės ženklą bus netikslinga, jei dar neįrodėte savo vertės pramonėje. Jei sėkmingai įrodėte, kad turite tai, ko reikia sėkmingos turto valdymo firmos valdymui, tada kitas jūsų kvietimas - strategiškai įsitraukti į žiniasklaidą, kuri padėtų reklamuoti savo prekės ženklą, taip pat sukurti teigiamą įmonės identitetą.

Mes galėjome dirbti su savo prekės ženklo atstovais ir reklamos konsultantais, kurie padėjo mums apibrėžti viešinimo ir reklamos strategijas, kurios padės mums žengti į tikslinės rinkos širdį. Mes esame pasirengę per audrą paversti „Portfolio cum Wealth Management“ industriją, todėl priėmėme nuostatas dėl veiksmingo mūsų turto valdymo įmonės viešinimo ir reklamavimo.

Žemiau pateikiamos platformos, kuriomis ketiname pasinaudoti siekdami skatinti ir reklamuoti „Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP;

  • Patalpinkite skelbimus spausdintuose (bendruomenės laikraščiuose ir žurnaluose) ir elektroninės žiniasklaidos platformose
  • Remkite susijusius bendruomenės renginius / programas
  • Svertas internete ir tokiose socialinės žiniasklaidos platformose kaip; „Instagram“, „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“, „Google +“ ir kt
  • Įdiekite mūsų skelbimų lentas strategiškose vietose visame Niujorke.
  • Kartkartėmis dalyvaukite kelių parodoje
  • Paskirstykite mūsų skrajutes ir žinynus tikslinėse vietose
  • Įsitikinkite, kad visi darbuotojai dėvi mūsų firminius marškinius, o visos transporto priemonės yra gerai paženklintos mūsų įmonės logotipu ir kt.

Turto valdymo įmonės verslo planas - finansinės prognozės ir išlaidų apskaičiavimas

Kai reikia apskaičiuoti turto valdymo įmonės steigimo sąnaudas, yra keletas pagrindinių veiksnių, kurie turėtų būti orientyrai.

Be to, kuriant bet kurį verslą, suma ar išlaidos priklausys nuo to, kokį požiūrį ir mastą norite įgyvendinti. Jei ketinate didėti nuomodamiesi / nuomodami didelį objektą, jums prireiks nemažo kapitalo, nes jums reikės pasirūpinti, kad jūsų darbuotojais būtų tinkamai pasirūpinta, o jūsų įrenginys yra pakankamai palankus darbuotojams būti kūrybingiems. ir produktyvus.

Tai reiškia, kad steigimasis gali būti žemas arba aukštas, atsižvelgiant į jūsų tikslus, viziją ir jūsų verslo siekius.

Verslo įrankiai ir įranga, kurie bus naudojami, visur kainuoja beveik vienodai, o bet koks kainų skirtumas būtų minimalus ir į jį būtų galima nekreipti dėmesio. Dėl išsamios turto valdymo įmonės steigimo išlaidų analizės; kitose šalyse ji gali skirtis dėl jų pinigų vertės.

Žemiau yra keletas pagrindinių sričių, kurias mes išleisime pradiniam kapitalui steigdami savo turto valdymo įmonę;

  • Bendras mokestis už verslo įkūrimą JAV - 750 USD.
  • Bendros draudimo poliso apmokėjimo išlaidos apima (bendrą atsakomybę, kompensacijas darbuotojams ir turto netekimą), kurių bendra įmoka yra 9400 USD.
  • Suma, reikalinga norint įsigyti tinkamą biurų pastatą verslo rajone per 6 mėnesius (Objekto rekonstravimas imtinai) - 40 000 USD
  • Bendra verslo konsultanto nuomos kaina - 2 500 USD
  • Biuro įrengimo išlaidos (kompiuteriai, programinė įranga, spausdintuvai, fakso aparatai, baldai, telefonai, bylų kabinos, saugos prietaisai ir elektronika ir kt.) - 5000 USD
  • Rinkodaros skatinimo išlaidos, susijusios su didžiuoju „Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP atidarymu, sudaro 3 500 USD, taip pat reklaminių skrajučių spausdinimas (2 000 skrajučių po 0, 04 USD už egzempliorių) už bendrą 3 580 USD sumą .
  • Reikalingų programinių programų (Investicijų stebėjimo programinės įrangos, Darbo užmokesčio apskaitos programinės įrangos, CRM programinės įrangos, apskaitos programinės įrangos ir kt.) Įsigijimo išlaidos - 10 500 USD
  • Mūsų oficialios svetainės atidarymo kaina - 600 USD
  • Biudžetas, skirtas mokėti bent trims darbuotojams už 3 mėnesius, ir komunaliniai mokesčiai - 10 000 USD
  • Papildomos išlaidos (vizitinės kortelės, ženklai, reklamos ir reklamos ir kt.) - 2 500 USD
  • Įvairūs: 1000 USD

Remiantis atliktų rinkos tyrimų ir galimybių studijų ataskaita, mums prireiks daugiau nei šimto penkiasdešimt tūkstančių ( 150 000 ) JAV dolerių, kad sėkmingai įsteigtume nedidelės apimties, bet standartinę turto valdymo įmonę Jungtinėse Amerikos Valstijose. Atkreipkite dėmesį, kad visų mūsų darbuotojų atlyginimai už pirmąjį mėnesį yra įskaičiuoti į išlaidas.

Fondo / pradinio kapitalo kaupimas „Jonah Kent & Co® Wealth Management“, LLP

Kad ir kokia fantastiška būtų jūsų verslo idėja, jei neturite reikiamų pinigų verslui finansuoti, verslas gali netapti realybe. Be abejo, pradinio kapitalo kaupimas verslui gali būti ne pigus, tačiau verslininkas turi tai atlikti.

„Jonah Kent & Co® Wealth Management“ - tai verslas, kurį daugelį metų valdys ir valdys Jonahas Kentas ir Johnas Vardy. Jie yra vieninteliai firmos finansai, tačiau gali pasveikinti partnerius vėliau, todėl jie nusprendė apriboti pradinio kapitalo įsigijimą verslui tik iš trijų pagrindinių šaltinių.

Tai yra sritys, kurias ketiname sukaupti pradiniam kapitalui;

  • Sukurkite dalį pradinio kapitalo iš asmeninių santaupų
  • Šaltinis lengvatinėms paskoloms iš šeimos narių ir draugų
  • Kreipkitės dėl paskolos iš mano banko

PASTABA: Mums pavyko sugeneruoti apie 50 000 USD ( asmeninės santaupos 40 000 USD ir lengvatinės paskolos iš šeimos narių 10 000 USD ) ir mes esame paskutiniame etape, kai turime gauti 100 000 USD paskolos galimybę iš savo banko. Visi dokumentai ir dokumentai buvo tinkamai pasirašyti ir pateikti, paskola buvo patvirtinta ir bet kuriuo metu nuo šiol mūsų sąskaita bus įskaityta.

SVEIKATOS VALDYMO VERSLO AUGIMAS: Tvarumo ir plėtros strategija

Verslo ateitis priklauso nuo jų lojalių klientų skaičiaus, darbuotojų gebėjimų ir kompetencijos, investavimo strategijos ir verslo struktūros. Jei įmonėje (įmonėje) trūksta visų šių veiksnių, netrukus bus uždaryta įmonė.

Vienas iš pagrindinių „Jonah Kent & Co® Wealth Management“ įkūrimo tikslų yra sukurti verslą, kuris išgyvens iš savo grynųjų pinigų srautų ir nereikės skirti lėšų iš išorinių šaltinių, kai verslas oficialiai veiks. Mes žinome, kad vienas iš būdų sulaukti pritarimo ir laimėti klientus yra suteikti klientams gerą investicijų grąžą ir tinkamai valdyti savo investicinius portfelius.

Mes pasirūpinsime, kad būtų sukurtas tinkamas pagrindas, struktūros ir procesai, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į mūsų darbuotojų gerovę. Mūsų įmonės verslo kultūra yra skirta paskatinti mūsų verslą siekti didesnių aukštumų, o mūsų darbo jėgos mokymas ir perkvalifikavimas yra svarbiausias mūsų verslo strategijos pagrindas.

Tiesą sakant, pelno pasidalijimo susitarimas bus prieinamas visiems mūsų vadovaujantiems darbuotojams ir bus grindžiamas jų veiklos rezultatais trejus ar daugiau metų, kaip nustatė organizacijos valdyba. Žinome, kad jei tai bus įgyvendinta, galėsime sėkmingai pasamdyti ir išlaikyti geriausias rankas, kurias galime įgyti pramonėje; jie bus labiau įsipareigoję padėti mums sukurti mūsų svajonių verslą.

Kontrolinis sąrašas / etapas

  • Verslo pavadinimo prieinamumo patikrinimas: baigta
  • Verslo įtraukimas: Baigta
  • Įvairių bankų verslo įmonių sąskaitų atidarymas JAV: Baigta
  • Internetinių mokėjimo platformų atidarymas: baigta
  • Taikymas ir mokesčių mokėtojo asmens pažymėjimo gavimas: Vykdoma
  • Verslo licencijos ir leidimo paraiška: užpildyta
  • Visų formų draudimo verslui pirkimas: baigtas
  • Standartinio biuro įrengimo Niujorke užtikrinimas: Baigta
  • Galimybių studijų atlikimas: Baigta
  • Pradinio kapitalo dalies sukūrimas iš įkūrėjo: Baigta
  • Mūsų bankininkų paskolos paraiškos: vykdoma
  • Verslo plano sudarymas: baigtas
  • Darbuotojo vadovo projektas: Baigta
  • Sutarties dokumentų rengimas: Vykdoma
  • Įmonės logotipo dizainas: baigtas
  • Grafinis dizainas ir pakuotės rinkodaros / reklaminės medžiagos spausdinimas: Baigta
  • Darbuotojų įdarbinimas: Vykdoma
  • Reikiamų programinės įrangos, baldų, biuro įrangos, elektroninių prietaisų ir įrangos įsigijimas: Vyksta
  • Kuriama oficiali bendrovės svetainė: Vykdoma
  • Sąmoningumo ugdymas verslui (Verslo PR): Vykdoma
  • Sveikatos, saugos ir priešgaisrinės saugos priemonės: Vykdoma
  • Verslo santykių užmezgimas su pardavėjais ir pagrindiniais pramonės žaidėjais: Vykdoma