7 geriausi investavimo į naftos ir dujų bendroves būdai

Ar norite investuoti į naftos ir dujų kompanijas, turinčias mažą riziką ir didelę grąžą, bet nežinote, kaip? Jei TAIP, čia yra 7 geriausi investavimo į naftos ir dujų bendroves būdai.

Nafta yra viena iš svarbiausių šių dienų prekių. Žalia nafta ir jos šalutiniai produktai yra labai paklausūs dėl to, kad jie daug kartų naudojami. Gamtinės dujos naudojamos šildymui ir maisto ruošimui. Jį taip pat galima paversti dyzelinu ir elektra, o tai yra būtina kuriant chemines trąšas.

Yra daug būdų, kaip galima investuoti į naftą ir dujas. Pavyzdžiui, galite laikyti pramonę įmonių, tiekiančių produktus ar paslaugas vartotojams, taip pat kitiems naftos ir dujų pramonės dalyviams, rinkiniu.

Naftos ir dujų investavimo privalumai ir trūkumai

Privalumai

  • Diversifikacija: jei jums reikia investicijų diversifikuoti savo portfelį, tuomet investicijos į naftą ir dujas gali būti jums tinkamas dalykas. Kai benzino kaina kyla, ekonomika linkusi sulėtėti, ir dėl to likusios atsargos gali suklupti. Tačiau kylant naftos ir dujų kainoms naftos ir dujų atsargos didėja. Naftos ir dujų atsargos gali padėti apsaugoti jūsų portfelį nuo ekonomikos nuosmukio, kurį sukelia naftos sukrėtimai.
  • Pelno potencialas : investavimas į mažesnes bendroves ir komanditines bendrijas kartais gali būti gana pelningas. Jei viskas einasi pagal planą, vienas naftos gręžinys gali būti grynųjų pinigų karvė, generuojanti daugkartinę sumą, kuri buvo investuota į ją ilgą laiką.
  • Mokesčių lengvatos : investuodamos į naftos ir dujų kompanijas kartais gali gauti mokesčių lengvatų. Pavyzdžiui, IRS leidžia įmonėms išskaičiuoti išeikvojimą - pašalpą, kuri gali būti prilyginta nuomos nekilnojamojo turto nusidėvėjimui - tai būdas apskaičiuoti laipsnišką mineralinių medžiagų atsargų išnaudojimą tam tikrame žemės sklype.

Jei turėtumėte įsigyti akcijų, kurių akcijomis prekiaujama viešai, akcijos gali būti nematomos, nes viešai parduodamos akcijos yra C korporacijos ir neperduoda savo pelno ir nuostolių akcininkų mokesčių deklaracijoms. Tačiau jei jūs perkate narystę komanditinėje bendrijoje, tai gali būti labai svarbus dalykas. Išeikvojimas gali būti skirtumas tarp turto, kurio grynųjų pinigų srautas yra teigiamas, ir turto, kuris praranda pinigus.

Investicijų į naftą ir dujas trūkumai

a. Nepastovumas : kaip ir daugybė esamų investicijų, naftos ir dujų investicijos gali smarkiai svyruoti. Tai dar didesnė problema, jei investuojate į mažesnę įmonę. Jei įsitraukiate į žvalgybinius gręžimo projektus, yra tikimybė, kad galite prarasti daug pinigų.

Norint apsisaugoti nuo bendrų investicijų praradimo, patartina diversifikuoti investicijas į naftą ir dujas. Visų kiaušinių nedėkite tik į vieną krepšį. 50% ar didesni nuostoliai nėra neįprasti, ir dėl bet kokio projekto galite prarasti viską.

b. Likvidumas : nors parduoti didesnių bendrovių akcijas yra gana lengva ir greita, bandant parduoti mažesnių bendrovių akcijas, jums gali neatrodyti toks lengvumas. Kai kuriais atvejais gali tekti išpirkti savo interesus tiesiogiai su įmone ar ribotos atsakomybės partneriu.

Tai kartais nutinka glaudžiai kontroliuojamoms, viešai neprekiaujamoms bendrovėms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms. Įsitraukdami į tai turite nepamiršti, kad jūsų pinigai gana ilgą laiką galėjo būti susieti su investicijomis, taigi, jei jums reikia pinigų greitai, nepatartina tuo užsiimti.

c. Komisiniai: Kai perkate į komanditinę komandiruotę ar glaudžiai kontroliuojamą korporaciją, jūs paprastai mokate komisinius brokeriui ar tarpininkui. Šie komisiniai paprastai būna daug didesni nei standartiniai biržos maklerių komisiniai ir labai nelikvidioms įmonėms gali viršyti 20 proc. Bet kokie pinigai, kurie atitenka brokeriui, yra pinigai, kurie nebus naudojami jums.

d. Sudėtingumas: investicijos į atidžiai kontroliuojamas įmones, naftos gręžinius ir kitus ultra mikrolitrų naftos ir dujų projektus kai kuriems žmonėms gali būti gana sunkios, nes pramonė yra sudėtinga ir sudėtinga. Yra specialios mokesčių taisyklės, reglamentuojančios investicijas į naftą, dujas ir mineralus, taip pat yra ribotos atsakomybės bendrijoms taikomų taisyklių, kurios gali jus paveikti - ypač kai jūs apmokestinate mokesčius ar apskaitote akcijas, kai jas parduodate.

Vis dėlto turėtumėte atkreipti dėmesį, kad nors ribotos atsakomybės partnerystės galimybės yra teisėtos, pramonėje vis dar yra daugybė sukčių. Turėtumėte saugotis bet ko, kas jums pasakytų, kad investicija yra patikima ir kad garantuojama didžiulė grąža.

Niekada nepirkite į komanditinę bendriją ir nepirkite akcijų telefonu. Bent jau gaukite prospektą ir atlikite savo deramą patikrinimą. Turėtumėte gauti savo nepriklausomus finansų patarėjus, kurie turi patirties šioje srityje ir nėra suinteresuoti, ar jūs investuojate.

7 geriausi investavimo į naftos ir dujų bendroves būdai

Investuodami į naftą ir dujas galite kreiptis į daugybę skirtingų būdų. Pavyzdžiui, pramonę galite laikyti įmonių, teikiančių produktus ir paslaugas ar klientams, rinkiniu, taip pat ir kitais naftos ir dujų pramonės klientais.

Taip pat galite kreiptis į pramonę kaip į prekę ir siekti pelno iš žalios naftos, benzino, dyzelino ir kitų produktų kainų pokyčių.

i. Investiciniai fondai arba ETF: atsitiktiniam investuotojui naftos biržos fondas ar investicinis fondas yra paprasčiausias ir mažiausiai bauginantis būdas pradėti investuoti į naftą. Galite nusipirkti kelių naftos ir dujų investicinių fondų ar ETF akcijų. Tai padės jums įgyti reikšmingą šios prekės poveikį, neprisiimant tiesioginės rizikos dėl neatidėliotinų prekių kainų ir nesiejant per daug savo turtų vienos įmonės perspektyvomis.

ii. Didelės kapitalizacijos vertybiniai popieriai arba ADR: tai yra du būdai, kaip gauti poveikį naftos ir dujų rinkoms, tiek per viešai parduodamas bendroves. Galite nusipirkti akcijų kitose bendrovėse, tokiose kaip „British Petroleum“, „PetroChina“, „Chevron“, „ConocoPhilips“, „Marathon Oil“, „Royal Dutch Shell“, „Gazprom“, „Anadarko naftos korporacija“ ir daugelyje kitų. Šios bendrovės užsiima žalios naftos paieškomis, ir jūs galite nusipirkti tiesioginę jų ekspoziciją tiesiog nusipirkdami akcijas arba ADR (Amerikos depozitoriumo kvitus) per savo brokerį.

iii. Ateities sandoriai: dar vienas būdas investuoti į naftos ir dujų įmones yra pirkti tokias išvestines priemones kaip naftos ir benzino ateities sandoriai; tačiau tai gali būti rizikinga, nes ateities sandoriai dažnai pasibaigia ir pasibaigia, net neturėdami jokios vertės.

iv. Mažos ar labai mažos kapitalizacijos akcinės bendrovės ir ribotos atsakomybės bendrijos: Jei norėtumėte užimti tiesioginę nuosavybės dalį mažesnėje įmonėje, galite apsvarstyti galimybę atlikti naftos ir dujų pramonės „maisto grandinės“ žaidimą toliau į mažą ar labai mažą kapitalą kapitalas ar net ribotos atsakomybės bendrija, daugiausia dėmesio skirianti naftai ir dujoms.

Ši sritis yra labiau specializuota ir tuo atveju, jei verslu nėra prekiaujama viešai, turėsite kreiptis į brokerio, kuris specializuojasi šioje pramonėje, paslaugas, kad gautumėte prieigą. Arba, jei turite didelę sumą, kurią galite investuoti, galite susisiekti su įmonės vadovybe tiesiogiai dėl privataus investavimo galimybės.

v. Naftos atsargų ir energijos atsargų pirkimas: žalios naftos kaina rinkose turi tiesioginį poveikį „Halliburton“ (HAL), „ExxonMobil“ (XOM) ir BP (BP) akcijų vertei ir investavimui į gerai žinomą naftą. atsargos praneš jums, ar naftos pramonė ir su ja susijusi energetikos pramonė jums tinka. Atlikite savo tyrimus, kiek skolų naftos ir energetikos įmonės neša, kokį pelną jos uždirba ir kiek moka investuotojams dividendus.

vi. Pirkite naftos ateities sandorius: ši investavimo strategija yra vienas iš rizikingiausių būdų investuoti į naftos ir dujų žaliavas bei įmones. Tačiau tai vis tiek yra daug geriau, nei prižiūrėti naftos statinėmis užpildytus angarus.

Naftos prekių ateities sandoriai yra labai nestabilūs ir norint investuoti į juos reikia iš anksto įnešti milžiniškas pinigų sumas. Investuotojai, kurie nėra įpratę atlikti nuodugnius tyrimus ir prisiimti didelių nuostolių, turėtų kreiptis atsargiai.

Tačiau jei esate pasirengęs, naftos ateities sandorius galite rasti Niujorko prekybos biržoje, be kitų prekių biržų. Jei perkate pagal naftos ateities sandorius ir tos naftos kaina kyla prieš pasibaigiant sutarčiai, tie naftos ateities sandoriai gali būti pelninga investicija. Tačiau būtent čia slypi rizika investuojant į naftą.

Žmonės, kurie paprastai investuoja į naftos ateities sandorius, tokie kaip mazuto tiekėjai, mazuto tiekėjai ir net oro bendrovės, yra linkę išmanyti naftos sąnaudas ištisus metus ir gerai supranta, kada geriausia pirkti. Paprastas investuotojas gali neturėti panašių žinių apie naftos prekių kainodarą ir modelius. Kreipkitės į šią konkrečią investiciją į naftą tik tuo atveju, jei atlikote reikšmingus tyrimus arba turite patarėją, susipažinusį su naftos ateities sandoriais.

4 Investicijų į naftą ir dujas rūšys

Iš esmės yra 4 rūšių naftos ir dujų investicijos. Jie aptariami toliau;

  1. Žvalgymas: šios įmonės perka arba nuomoja žemę, taip pat investuoja į žalios naftos gręžimą. Tuo atveju, jei jie turėtų rasti naftos, investicija galėtų sumokėti daugiau nei 10 ar net daugiau nuo investuotos sumos. Jei ne, jie gali prarasti beveik viską, ką investavo į tą projektą. Investuoti į šią verslo formą labiausiai tinka žmonėms, kurie labai toleruoja riziką.
  2. Vystymas: šie projektai apima gręžimą šalia patikrintų teritorijų, tikintis atverti papildomą naudą. Tai yra šiek tiek mažiau spėliojama, tačiau niekada nėra garantijų, kad pastangos dėl vieno žemės sklypo duos vaisių.
  3. Pajamos: šie projektai apima žemės įsigijimą išnuomojant ar įsigyjant įrodytas naftos ir dujų atsargas ir jais siekiama sukurti nuolatinį pajamų srautą, viršijantį išlaidas. Šis metodas paprastai laikomas labai saugiu, palyginti su kitomis strategijomis šiame sąraše. Be to, tai daugiau pajamų spekuliacija, o ne spekuliacija. Rizika yra tai, kad nafta ar gamtinės dujos išeis greičiau nei tikėtasi.

Ši investicija bus tinkama žmonėms, kuriems reikia pasyvių pajamų srauto, tačiau jie nori prisiimti papildomą riziką, nei investuojantys į kitus tradicinius pajamų generatorius, pavyzdžiui, investicinio lygio obligacijas ir anuitetus.

4. Paslaugos ir palaikymas: šios įmonės teikia beveik neribotą pagalbinių paslaugų meniu naftos ir dujų pramonei, pavyzdžiui, transportavimo, laivybos ir logistikos įmonėms, vamzdynų įmonėms, statybų ir takelažo įmonėms, gręžimo ir tobulinimo aparatūros ir įrangos gamintojams, naftos perdirbimo įmonės ir daugelis kitų.

Investavimas į bet kurią tokio tipo įmonę yra gana panašus į investavimą į bet kurią kitą įmonę, užsiimančią B2B paslaugomis, logistika, technologijomis ir pan. Kai kurios iš šių investicijų nėra pelningos didinant degalų kainas. Pavyzdžiui, vamzdynai uždirba pinigus imdami mokestį už gabenamą barelį. Jie uždirbs maždaug tiek pat, nesvarbu, ar degalų kainos didės, ar kris, tol, kol paklausa išliks pastovi.

Apibendrinant galima pasakyti, kad investicijos į naftą ir dujas gali būti gana nepastovios. Vykdydami šias investicijas turėtumėte žinoti, kad yra rizika. Taigi, jei esate natūralus verslininkas, kuris gali sau leisti iš esmės prarasti bet kurią vieną įmonę, tuomet galite to siekti.

Jei negalite atlaikyti rizikos, galite eiti įprastesnius spektaklius: pavyzdžiui, didelių kompanijų, tokių kaip „ExxonMobil“ ir „Halliburton“, akcijas arba investicinius fondus, kurių veikla orientuota į naftą ir dujas.

Be to, turėtumėte atkreipti dėmesį į likvidumą. Jei yra kokių nors šansų, jums reikės skubiai ištraukti pinigus, komanditinės bendrijos kelias nėra skirtas jums. Šios investicijos gali būti pelningos, tačiau jos geriausiai tinka tiems, kurie sugeba ilgus metus kaupti savo lėšas.